Аграрный бизнес России поставлен перед необходимостью искать оптимальные варианты для сохранения своего потенциала в условиях сложной геополической в условиях сложной геополитической обстановки и санкционного давления и разрабатывать стратегию дальнейшего развития. Оценку состояния отрасли растениеводства и прогнозы на ближайшую перспективу представили эксперты рынка, руководители отраслевых ведомств и союзов, сельхозпроизводители, которые собрались на дискуссионной площадке, организуемой изданием «Агроинвестор»

Началась деглобализация мировых рынков

Понимание внутренних проблем любого сектора экономики, включая сельское хозяйство, всегда тесно связано с общемировыми тенденциями. На протяжении десятков лет в мире укреплялись и развивались интеграционные связи, наращивались объемы взаимной торговли. Однако в последнее время рамки критериев, с помощью которых измеряли «экономическое» здоровье отраслей, сильно изменились. Из-за усиления мер протекционизма начали вводить заградительные пошлины и тарифы. На волне пандемии, вызванной распространением коронавируса, многие страны запретили экспорт, в том числе продовольствия, чтобы сгладить ажиотажный спрос на внутренних рынках. Все это породило нисходящий тренд в мировой торговле. Это свидетельствует о том, что начавшийся процесс деглобализации мировых рынков будет иметь долгосрочный эффект. Уже сейчас видно, что введение санкций повлекло за собой разрушение логистических путей, расторжение многолетних контрактов и соглашений. Энергетический кризис привел к тому, что цены на различных локальных рынках нефти и газа стали двигаться разнонаправленно. Наблюдается повсеместный рост цен и на сельскохозяйственные культуры, которые уже не определяются сезонными факторами, – констатирует суть происходящих процессов руководитель центра экономического прогнозирования АО «Газпромбанк» Д.В. Снитко.

По оценке эксперта, уровень протекционизма в мировой торговле на текущий момент существенно выше прошлогоднего, но готовых рецептов для его преодоления нет. А вот очевиден в этих условиях – пересмотр отношения государства к взаимодействию с мировым рынком.

Перепроизводство на внутреннем рынке

становится бременем

В этом году российское сельское хозяйство вышло на высокие показатели валового сбора основных культур. Урожай пшеницы оценивается в 99,1 млн т, а зерна в целом – в 152 млн т. Из сахарной свеклы, выращенной в нынешнем сезоне, будет произведено 6,4 млн т сахара. Ожидаются также рекордные показатели по кукурузе, ячменю, подсолнечнику, сое, рапсу и масличному льну.

Но рекордные урожаи сопровождаются падением цен до уровня или ниже экспортных паритетов, – отмечает генеральный директор ИКАР Д.Н. Рылько.
И чем дальше от экспортного региона, тем их снижение заметнее. Такого сценария в 2021 г. удалось избежать, благодаря экспорту больших объемов зерна, произведенного в Омской области, Алтайском крае, Сибири и на Урале, в Казахстан. В 2022 г. ситуация изменилась, в связи с тем, что республика обеспечила внутренние потребности в зерне за счет своих ресурсов.

С падением цен столкнулись также производители масличных культур – подсолнечника и рапса. В лучшем положении находится соя, поскольку цены на соевый шрот на мировом рынке держатся на неплохом уровне. Поддержать цены позволит ввод в действие двух новых заводов по подработке семян масличных культур в ЦЧР, что вызовет, по мнению эксперта, дополнительный спрос в размере 1 млн тонн. Существует вероятность, что соя среди всех масличных культур окажется наиболее устойчивой к понижательному тренду по ценам.

В целом маржинальность растениеводства (в расчете на гектар) в центральных регионах снизится под действием многих факторов, в частности, курса рубля и высокой инфляции за последние два года. На уровень доходности повлияют не только затраты на проведение уборочной кампании, но и на приобретение ресурсов для закладки будущего урожая.

Но самой острой проблемой растениеводства остается неудовлетворительный темп экспорта зерна, который вызывает падение региональных цен ниже экспортного паритета. Отставание от экспортного графика в июле-сентябре не позволит вывезти зерно в полном объеме, что приведет к увеличению запасов и неизбежным потерям при хранении. В этих условиях, по мнению эксперта, внимание правительства должно быть сосредоточено на том, как помочь аграриям сохранить выращенную продукцию и дотянуть до следующего урожая.

О том, как процессы деглобализации отражаются на производителях сельхозтехники, рассказал заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Д.А. Максимкин. Рекордного уровня сельхозмашиностроение достигло в 2021 г., выпустив различных видов продукции на сумму 217,7 млрд руб. (в 2020 г. – 149 млрд руб.). При этом экспорт увеличился на 40 %, составив в стоимостном выражении 22,3 млрд руб.
В первом полугодии 2022 г. отмечался рост производства на 5 % и более, и к концу августа его объемы составили почти 136 млрд руб. При этом экспорт сократился на 14 %, по сравнению с теми показателями, которые обеспечивались в основном за счет поставок в страны ближнего зарубежья. Сейчас их география меняется.

Наиболее ощутимым является сокращение на 41 % выпуска зерно- и кормоуборочных комбайнов, что напрямую связано с изменениями логистических цепочек и сокращением поставок комплектующих из недружественных стран. В настоящее время предпринимаются попытки начать производство компонентов сельхозтехники на территории РФ, ведется постоянный поиск поставщиков в Индии, Китае и других странах.

Как оценивает состояние рынка зерна

отраслевой союз?

Главными внешними факторами, которые окажут влияние на сельскохозяйственный сезон 2022/2023, по оценке вице-президента Российского зернового союза А.В. Корбута, являются потенциальная возможность высокого урожая кукурузы в Бразилии, пшеницы – в Австралии (до 25 млн т), Канаде (до 26 млн т) и Индии (до103 млн т); сокращение в странах ЕС (Франция, Германия, Италия, Испания и др.) производства пшеницы до 132 млн т (по сравнению с сезоном 2021/2022 – 138 млн т) и кукурузы – до 52 млн т (70 млн т). Кроме того, продолжаются санкции и ограничения экспортного потенциала России, сохраняется неясность с продлением «зернового коридора». Наиболее негативные последствия в числе климатических факторов будут связаны с засухой в Аргентине и Китае и тройной Ла-Ниньей.

Внутренними факторами, существенно повлияющими на рынок зерна, эксперт назвал экспортные пошлины и квоты, введение контрольно-надзорной ФГИС «Зерно», рекордный экспорт муки, рост издержек производителей и цен на все ресурсы и перевозки, высокие переходящие запасы, укрепление рубля.

Согласно прогнозам РЗС, валовый сбор зерновых и масличных культур составит не менее 170 млн т. При этом суммарные мощности для хранения этой продукции не превышают 155 млн т. В текущем сезоне имеется возможность увеличения закупок зерна в интервенционный фонд до 3 млн т, но в настоящий момент их объем составил 500 тыс. т (данные на конец сентября 2022 г.). Зернопроизводителям на озимый сев выделена господдержка авансом в объеме 10 млрд руб. из экспортной пошлины. 

По мнению вкдущего эксперта отраслевого союза, в понятие «управляемого рынка» должно входить введение большого количества разных пошлин, действующих в интересах переработчиков и экспортеров. При этом государство должно регулировать цены на ресурсы для фермеров и трансакционные издержки, а не на агропродукцию. Ведь аграрии большую часть прибыли традиционно инвестируют в производство, получая тем самым рекордные урожаи, а благодаря активному госрегулированию цены резко падают, сокращая доходность сельхозтоваропроизводителей.

Увеличения внутреннего потребления зерна из-за падения доходов населения не ожидается. Объемы экспорта пока непредсказуемы: от максимальных 62 млн т до минимальных 43 млн т. За первые три месяца экспорт зерна составил всего 10,5 млн т, оставаясь на уровне 2016–2017 гг. и, скорее всего, трудно будет нагнать его темпы. При минимальном объеме отгрузок образуются громадные переходящие запасы, но и при максимуме они могут составить 14,5 млн т, что все равно повлечет за собой проблему хранения зерна. Низкие темпы экспорта отягощаются нисходящим трендом цен. При этом дисконт между ценами на французскую и российскую пшеницу составляет от 10 до 40 долл. США. Выкачать излишки зерна и поддержать цены способен только экспортный «пылесос» страны, который пока не работает.

Формально ЕС и США сообщили о том, что никаких ограничений и санкций на агропродовольственную продукцию не вводится. Однако бизнес – страховщики, поставщики, покупатели – не хочет подвергать себя рискам. Из-за действия экспортной пошлины наметился общий тренд сокращения количества стран-импортеров пшеницы и ее российских экспортеров.

В этой ситуации, заявляет вице-президент Российского зернового союза, возникает необходимость решить ряд срочных задач, которые могли бы создать мотивацию на перспективу. Для этого нужно упрощать госрегулирование, снимая барьеры и ограничения. Это означает разрешение экспорта, включая небольших экспортеров, которые принимают на себя больше рисков; отмену пошлины и квот. Зерно в хозяйствах должно стать залогом в банках по цене закупок в интервенционный фонд под кредиты с минимальной ставкой до 2 %. В этом случае есть надежда, что у сельхозпредприятий будут необходимые финансовые ресурсы для развития производства.

ФГИС «Зерно» стартовала и столкнулась

с препятствиями

Федеральная государственная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки разрабатывалась с целью объединить в одном информационном пространстве государственные ведомства (МСХ РФ, Россельхознадзор, Росаккредитация, ФТС, Росстат, Росрезерв), сельхозтоваропроизводителей, трейдеров, импортеров, экспортеров, переработчиков и потребителей. Руководитель центра агроаналитики Минсельхоза Д.Ю. Авельцов высказал официальную позицию ведомства, убежденного в том, что ФГИС позволит проводить качественный анализ информации, отражающей операции на внутреннем и внешнем рынках, закупки в интервенционный госфонд; отслеживать вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности; собирать данные по объемам и качеству выращиваемых сельхозкультур в разных регионах. Таким образом, российский агробизнес будет получать полноценную учетную систему баланса этой продукции и возможность проследить качество и историю партий зерна.

Регистрация по прослеживаемости зерна началась с 1 июля, обязательное предоставление информации – с 1 сентября 2022 г. По продуктам переработки зерна система заработает соответственно с 1 января и 1 марта 2023 г.

В 2022 г. госмониторинг проводится по кукурузе, ржи, сое, рису, гречихе, а в следующем году будет осуществляться по остальным культурам. В системе появился новый термин – СДИЗ (сопроводительный документ по идентификации зерна), который оформляется на каждом этапе движения: при перевозке, реализации, приемке, отгрузке, импорте, экспорте зерна.

В системе зарегистрировано более 88 тыс. организаций, 73 тыс. пользователей из 84 регионов, в базу внесены данные по текущему урожаю зерна в объеме 104,6 млн т.

В функции Центра агроаналитики, как главного оператора ФГИС «Зерно», входит обеспечение бесперебойной работы системы, защиты и хранения данных, обеспечение технической поддержки разработчиком, информационно-аналитическое сопровождение, обучение пользователей, консультационная и методологическая поддержка.

Но приходится констатировать, что в процессе подключения к ФГИС «Зерно» выявились определенные проблемы, связанные с тем, что не все сельхозпроизводители имеют кадровый потенциал по сбору данных, особенно фермеры. Есть сложности с регистрацией складов для хранения, правилами формирования партии, отбором образцов, определением качества продукции и получением необходимой документации. Многочисленные обращения аграриев с просьбой отсрочить ввод в действие этой информационной системы в связи с текущей ситуацией на рынке зерна, не нашли поддержки в Минсельхозе, который считает ее одним из наиболее важных инструментов госрегулирования на рынке зерна.

Что происходит в растениеводстве – взгляд «снизу»

Услышать оценку состояния отрасли растениеводства от реального сельхозпроизводителя, интересно и полезно как экспертам и аналитикам, так и представителям других компаний, которые сегодня озабочены сохранением своего потенциала.

С чем же пришлось столкнуться аграриям в текущем сезоне? На этот вопрос ответил С.А. Оробинский – президент ГК «Агротех-Гарант», за плечами которой 25 лет успешной работы. В настоящее время компания занимает 18 % рынка пестицидов в Центральном Черноземье и обладает высоким техническим потенциалом. Имеет в своем арсенале завод по подработке семян технических культур, который был построен в 2011 г., заводы по подработке семян зерновых и бобовых культур мощностью 24 тыс. т в год и производству опрыскивающей техники, который ежегодно выпускает более 500 единиц, а общее число опрыскивателей достигло 5700.

Собственное сельскохозяйственное производство ведется на 93 тыс. га земли в Белгородской и Воронежской областях. До настоящего времени в растениводстве сохранилась специализация по сахарной свекле, площадь посева которой составляет более 10 тыс. га.  В 2022 г. компания произвела 296 тыс. п.е. семян сахарной свеклы, 116 тыс. п.е. семян подсолнечника и 442 тыс. п.е. семян кукурузы и рапса.

Кроме того, освоено молочное животноводство, стадо КРС составляет 8 тыс. голов.

Всегда уверенные в стратегии развития сельхозпроизводства, в этом году руководители компании впервые задумались над тем, стоит ли производить зерно? Отказываться от зернового клина вроде бы нелогично, ведь с 2007 по 2022 гг. получали стабильно не менее 40 ц/га зерна озимой пшеницы, в 2022 г. вышли на показатель 58 ц/га и валовый сбор составил 127,8 тыс. т. Но валовка – это одна из составляющих успеха, а экономические показатели имеют обратную тенденцию.

«Если в 2020–2021 гг. затраты на удобрения под озимую пшеницу снижались, – приводит аргументы президент ГК «Агротех-Гарант», – то в 2022 г. в связи с ростом закупочных цен на аммофос (на 129 %), карбамид (91 %), аммиачную селитру (60 %), сульфат аммония (107 %), нитроаммофоску (72 %) и хлористый калий (35 %) пришлось уменьшать нормы их внесения, экономя еще и на СЗР, что моментально отразилось на качестве зерна. В текущем году валовый сбор пшеницы 3 класса составил только 3 % (для сравнения, в 2020 г. – 69 %, в 2021 г. – 31 %), 4 класса – 21 % (соответственно 22 и 10 %). А на долю фуражного зерна приходится 76 % (в 2020 г. 9 %, в 2021 г. – 59 %). Фуражом забиты все склады и не понятно, куда его отправлять. Это же относится к кукурузе и подсолнечнику. В этой связи обнажаются проблемы и с информационной системой ФГИС «Зерно», которая у сельхозтоваропроизводителей вызывает дополнительные сложности в работе».

По подсчетам ГК «Агротех-Гарант», потенциальная доходность озимой пшеницы 3–4 класса (при максимальной урожайности) составляет 44 %, а фуражного зерна – лишь 24 %. При средней урожайности 43 ц/га и нынешних затратах, а тем более их росте объем производства снизится, и качество зерна не улучшится.

Даже при уменьшении числа химических обработок посевов и норм применения минеральных удобрений общие затраты на 1 га посева озимой пшеницы остаются практически неизменными. В то время как закупочные цены за 1 т озимой пшеницы снизились почти в два раза, опустившись до уровня 2015–2016 гг., что сушественно повлияло на уровень рентабельности. 

Но самым важным показателем С.А. Оробинский считает динамику инвестирования. Вкладывая средства в основные статьи затрат (технику, строительство, капремонт), ГК «Агротех-Гарант» на протяжении пяти лет, начиная с 2012 г.,  развивалась очень динамично. «Ежегодные затраты на поддержание мощностей нашего предприятия, – приводит цифры руководитель компании, – составляли 400–450 млн руб. В 2017 г. почти 800 млн руб. вложили в техническое переоснащение хозяйств.  Но в связи с начавшимся затем перепроизводством сахарной свеклы и падением доходности,  убытки достигли 300–350 млн руб. В этой связи пришлось экономить на покупке техники и до настоящего времени мы приобретаем только самые необходимые машины и оборудование».

При этом производство сахарной свеклы все же остается одним из основных направлений в растениеводстве этой агрофирмы, что объясняется достижениями в технологии возделывания этой культуры, наличием широкого ассортимента семян, которые обеспечивали получение высоких урожаев. Но в настоящее время сложилась неопределенность с обеспечением сельхозпроизводителей необходимыми объемами посевного материала. В России есть заводы, оснащенные современным оборудованием, позволяющим доводить семена технических культур до высоких посевных кондиций, но родительские формы гибридов являются интеллектуальной собственностью зарубежных компаний, подчеркивает руководитель ГК «Агротех-Гарант». Для решения задачи по импортозамещению совместно с ГК «Продимекс» разрабатывались планы развития семеноводства сахарной свеклы в Краснодарском крае. Но эти попытки не дали результатов в связи с недостаточным объемом финансовых средств и ограниченного отечественного селекционного потенциала, без чего невозможно создать качественные и конкурентоспособные продукты.

По заявлению С.А. Оробинского, вопрос качества в полной мере относится и к средствам защиты растений, так как при обработках посевов сахарной свеклы и подсолнечника были выявлены препараты, не отвечающие заявленным свойствам. Он считает необходимым вернуться к изучению проблемы остаточных пестицидов в почве, превышение количества которых останавливает рост технических культур, что подтвердили результаты анализа 400 образцов почвы, выполненного зарубежными исследователями.

Производство отечественных средств защиты

растений будет увеличиваться

В этом не сомневается генеральный директор АО «Щелково Агрохим», академик РАН С.Д. Каракотов. По его оценке, рынок пестицидов растет, несмотря на то, что с него ушли такие крупные зарубежные компании как Corteva и FMC. В настоящее время на территории Российской Федерации доля отечественных поставщиков СЗР составляет 51 %, а зарубежных – 49 %. С 2010 по 2022 гг. физический объем препаратов увеличился с 51,8 до 220 тыс. т, в том числе объем их реализации отечественными компаниями – с 21,4 до 130 тыс. т; толлинг составляет 36 тыс. т, импорт из ЕС – 27 тыс. т, из Китая – 26 тыс. т.

Внутреннее производство только набирает обороты и российские компании постоянно расширяют ассортимент и повышают эффективность средств защиты растений, выпуская их на современных предприятиях, суммарная мощность которых составляет более 300 тыс. т, а в следующем году увеличится на 20 тыс. т. В 2021 г. объем закупок компонентов составил около 746 млн долл., в 2022 г. увеличился в связи с ростом стоимости д.в.., и в физическом весе по сравнению с прошлогодним вырос с 72 до 79 тыс. т.

С.Д. Каракотов обращает особое внимание на то, что с 2015 по 2021 гг. цены на отечественные СЗР не росли, а с 2015 по 2018 гг. отмечалось их падение за счет демпинга иностранных компаний. Кроме того, падение цен на 18 % произошло с апреля по сентябрь 2022 г., а по глифосатам оно составило более 30 %.

Позиция АО «Щелково Агрохим» состоит в том, что необходимо осваивать производство собственных действующих веществ. И начало этому в компании уже положено – разработаны технологии синтеза шести действующих веществ, относящихся к разным химическим классам гербицидов, включая римсульфурон, никосульфурон, трифлусульфурон-метил, трибенурон-метил, флорасулам и имазамокс. Следующий этап – размещение многофункционального производства на собственном заводе, проектирование которого уже ведется. С администрацией Московской области уже подписано соглашение об инвестировании от 2 до 4 млрд руб. в строительство предприятия по производству действующих веществ.

А что происходит на земельном рынке?

За период с января 2017 г. по сентябрь 2022 г. на рынке земли было заключено 37 крупнейших сделок по купле-продаже растениеводческих активов, средняя цена которых составила 57,5 млн руб., а их совокупный объем – 161 млрд руб. Самой крупной сделкой в растениеводстве стала продажа растениеводческого бизнеса ГК «Юг Руси» с земельным банком около 200 тыс. га. Заметными покупателями активов были ключевые игроки отрасли в растениеводстве – ЗАО Фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», «КДВ-Групп», ГК «Степь» и ООО «Волго-Донсельхозинвест».

Управляющий директор департамента крупного бизнеса АО «Россельхозбанк» И. Шумов отмечает, что в связи с падением цен и маржинальности на агропродукцию наблюдается снижение интереса к покупке активов в растениеводстве со стороны непрофильных инвесторов, в то время как цены на землю в высокоурожайных регионах остаются высокими.

Но растениеводство все же остается привлекательным сектором АПК для инвесторов, поэтому ожидается дальнейшее наращивание земельного банка крупными агрохолдингами и возвращение в эту сферу бизнеса непрофильных инвесторов. Перспективными называют активы в Сибири и на Дальнем Востоке, и значимую роль в их приобретении сыграет вертикальная интеграция.

От редакции. Внешние и внутренние вызовы, с которыми приходится сталкиваться сельхозтоваропроизводителям, заставляют критически оценивать происходящие процессы и находить оптимальные варианты по оптимизации затрат и поиску новых рынков сбыта. Это сложные задачи, но их решение позволит укрепить производство сельхозкультур, обеспечить его устойчивость и сделать продукцию растениеводства высокодоходной. Обмен мнениями между государством, бизнесом и экспертным сообществом служит дополнительным фактором в принятии правильных решений.

Подготовили О.В. Черкасова и Е.Ю. Гаврилова

по материалам конференции

«Растениеводство России – 2022/23»