IX конференция «Российское растениеводство. Осень 2024» информационно-аналитического портала Agrotrend.ru приурочена к завершению сбора основного урожая. В фокусе обсуждения были предварительные итоги и проблемы текущего сельскохозяйственного сезона, а также прогнозы на ближайшую перспективу.

Аналитики и эксперты аграрного рынка, среди которых – председатель комитета ТПП РФ по развитию АПК, заместитель президента РАН, академик Петр Чекмарев, заместитель директора ФГБУ «Агроэкспорт» Евгений Зайцев, директор департамента информационно-аналитического обеспечения Российского зернового союза Елена Тюрина, исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, директор агентства Sugar.ru Вадим Гомоз и др., озвучили проблемы растениеводства и дали оценку урожая. Своим видением ситуации в сельском хозяйстве поделились представители агрохолдингов.

Ожидаемый урожай и перспективы экспорта

Текущий сезон оказался крайне сложным с точки зрения влияния погодных условий на урожай, поэтому абсолютных рекордов, по мнению экспертов, не предвидится. После двух рекордных сезонов намечается снижение производства зерновых и зернобобовых культур на 20 млн т до 130 млн т (прогноз МСХ), высокий валовой сбор прогнозируется по масличным – на уровне 28 млн т, или на 2 млн т меньше прошлогоднего.

Российский зерновой союз оценивает валовой сбор зерна в объеме 125 млн т (2023 г. – 144,9 млн т), в том числе пшеницы – 83 млн т (92,8 млн т), ячменя – 17,5 млн т (21,1 млн т), кукурузы – 13 млн т (16,6 млн т). Главными причинами более низких показателей, кроме весенних заморозков и засухи, являются снижение посевных площадей вследствие низкой рентабельности (по пшенице даже убыточности) и последствия атак ВСУ в приграничье.

Особое внимание аналитиков было обращено на ожидаемые остатки зерна, особенно пшеницы: если в начале сезона они были на уровне 20 млн т, то на конец года прогнозируются минимальными за последние пять лет – 14,4 млн т, а в целом по зерновым– соответственно 46,3 и 32,7 млн т. По ячменю ситуация с переходящими запасами более стабильная – они сократятся с 7,8 и 5,7 млн т, а по кукурузе будет их серьезное снижение – с 1,9 до 0,5 млн т.

Успешный сезон 2023/2024 задал высокую планку для экспортеров – достигнут абсолютный рекорд экспорта зерна – более 76 млн т. Импортерами традиционно стали страны Ближнего Востока (32 %), Северной Африки (21 %), Юго-Восточной Азии (26 %). Однако в сезоне 2024/2025 соответственно валовым сборам снизится и экспорт – по зерновым с 67 до 57 млн т, пшенице – с 55 до 45 млн т, ячменя – с 6,9 до 5 млн т, кукурузы – с 5,3 до 3,0 млн т.

Снижение производства пшеницы предполагается и в странах ЕС, где ожидается худший урожай за последние 13 лет (123 млн т, или на 12 млн т ниже прошлого года), а также в Турции (19 млн т, или меньше на 2 млн т), на Украине (23 млн т, или ниже на 0,1 млн т). При этом в других ключевых странах-экспортерах прогнозируется рост валового сбора: в США – 54 млн т (+5 млн т), Канаде – 35 млн т (+2 млн т), Австралии – 32 млн т (+6 млн т), Аргентине – 18 млн т (+2 млн т), Казахстане – 16 млн т (+4 млн т). В сезоне в 2024/2025 в мире ожидаются минимальные за последние 10 сезонов конечные запасы пшеницы – порядка 258 млн т, которые подогревают рынок. соотношение запасов к потреблению составит рекордное значение – 32 %.

Анализ экспорта зерновых с 1 июля по 20 октября (год к году) показал его отставание по сравнению с прошлым годом: в целом по зерну вывоз сократился с 27,7 до 25,2 млн т, пшенице – с 22,1 до 21,3 млн т, ячменю – с 4,2 до 3 млн т, кукурузе – с 1,4 до 0,9 млн т. Рост поставок пшеницы в страны Африки и Юго-Восточной Азии компенсировал запреты на импорт со стороны Турции, Пакистана, Казахстана, а также заградительные пошлины со стороны ЕС. Доля экспорта пшеницы на 20 октября составила 47,2 %, или почти половину экспортного потенциала, в прошлом сезоне на ту же дату было вывезено 40,2 %.

Ключевым импортером является Египет (более 3 млн т). Проблемы с урожаем в ЕС, конкурентная цена российской пшеницы (дисконт по сравнению с французской пшеницей составляет 31 долл/т – 251 против 220 долл/т) позволили увеличить присутствие в других африканских странах – значительно вырос экспорт в Алжир, Марокко и Нигерию.

Стимулом для увеличения продаж отечественной пшеницы также является заметное снижение экспортной пошлины: ожидается, что в 2025 г. она обнулиться в связи с повышением ставки по налогу на прибыль.

Несмотря на временный запрет в этом сезоне на ввоз пшеницы в Турцию для защиты внутреннего рынка, ее импорт остается на высоком уровне и оценивается в 7 млн т. Основными поставщиками являются Россия и Украина. Поставки пшеницы из РФ продолжаются, но в меньших объемах. Турции необходимо импортировать еще 5,5 млн т пшеницы, что является высоким отложенным спросом на вторую половину сезона.

В сезоне 2024/2025 мировой спрос на ячмень растет на фоне снижения глобального урожая, рекордно низких запасов за последние 40 лет, а падение соотношения запасов к потреблению оценивается до уровня 12 %. При этом отмечается потеря интереса к данной культуре одного из основных потребителей – Китая, но возрастает спрос со стороны Ирана, Саудовской Аравии. Рынок ячменя менее диверсифицирован, чем пшеницы, тем не менее расширяются российские поставки в страны Северной Африки. За июль-сентябрь экспортный потенциал отечественного ячменя исчерпан уже на 60 %.

На рынке кукурузы ожидается снижение экспорта из РФ до минимальных значений за 7 сезонов. Существенный объем из страны уже вывезен.

Текущий сезон характеризуется сокращением количества отечественных экспортеров пшеницы со 175 до 106, ячменя – со 138 до 65, кукурузы – с 94 до 63. Отмечается рост монополизации экспорта пшеницы. В прошлом сезоне 15 крупных экспортеров поставили на мировой рынок 54 % общего объема, в текущем 81 %. Уменьшается и количество стран-импортеров – в частности, по пшенице оно сократилось с 64 до 52, а по ячменю – с 29 до 14 (основные поставки в Саудовскую Аравию, Иорданию, Иран, Ливию и Тунис), по кукурузе – с 20 до 7 (основные поставки – в Иран, Турцию, Южную Корею).

В прошлом сезоне страна стала ключевым мировым экспортером гороха, на рынок которого существенное влияние оказывают решения стран-импортеров по регулированию доступа. Так, с июня 2024 г. введены ограничения со стороны ЕС – запретительные пошлины на российскую и белорусскую сельхозпродукцию.

Впервые за долгое время по всем ключевым видам масел показатель запасы/потребление в мире заметно снизился, а сокращение объемов предложения спровоцировало рост цен. Подсолнечное масло теряет дисконт по отношению к альтернативным маслам. В целом ожидается снижение мирового урожая подсолнечника и рапса. Китай проводит антидемпинговое расследование в отношении канадского рапса, что может оказать влияние на изменение мировых товаропотоков сырья и готовой продукции.

По мнению экспертов, недооцененным фактором является биодизель, который стимулирует рост внутреннего потребления растительных масел. Это влияет на экспортный потенциал стран, сокращая его (Индонезия, Бразилия, США). В целом мировое использование растительных масел на промышленные цели возрастает. Таким образом, и без того на дефицитном рынке дополнительные долгосрочные факторы также окажут влияние.

Россия занимает 2 место по экспорту подсолнечного и рапсового масел, а также 4 – соевого масла. Дальнейшее развитие экспорта растительных масел РФ будет зависеть прежде всего от железнодорожных, прямых и мультимодальных перевозок и рейдовых перевалок. Перспективы экспорта растительных масел из РФ в текущем сезоне различаются: если по подсолнечному можно ожидать замедления темпов отгрузок, то по соевому и рапсовому маслам рекордный урожай сырья обеспечит рекордный экспорт. Было отмечено, что в текущем сезоне по подсолнечнику – серьезный недобор урожая по югу и центру и практически нулевые остатки приведут к тому, что заводы снизят объем переработки. Возможно, неурожай будет частично компенсирован урожаем в Поволжье.

Формирование будущего урожая начинается с сева озимых культур, которыми, по прогнозу МСХ РФ, должно быть засеяно 20 млн га. Пока наблюдается отставание сева озимых, причиной которого является засуха: в ЦФО – более чем на 300 тыс. га, ПФО – 400 тыс. га, Ростовской области – 150 тыс. га, Ставропольском крае – 160 тыс. га. Общий прогноз недосева без новых территорий составляет 1,5 млн га.

Какова ситуация в свеклосахарном комплексе?

Тенденция роста производства сахарной свеклы с начала 2000-х годов привела к тому, что средние показатели валовых сборов культуры в последние годы превышают 40 млн т. Производство сахара устойчиво выше внутреннего потребления, а в неурожайные годы компенсируется переходящими запасами высокоурожайных периодов. После снижения уровня потребления сахара в период пандемии, оно вернулось на прежний уровень и в настоящее время стабилизировалось на уровне 6 млн т. Высокие мировые цены на сахар также способствуют стабильному уровню производства. Прогнозируемый экспертами объем производства сахара в текущем сезоне составляет 6,4 млн т.

Было отмечено, что эффективность выращивания сахарной свеклы обеспечили международная кооперация и передовые западные технологии, применение которых позволили увеличить урожайность, сахаристость, снизить потери при уборке и хранении. Производство сахарной свеклы стало рентабельным, а выход сахара с гектара посевной площади культуры с начала 2000-х годов вырос более чем в 3 раза и сейчас составляет свыше 6,0 т/га.

Анализ подверженных колебаниям рыночных цен на сахар показал, что они растут медленнее инфляции и цен на другие продовольственные товары. Их административное регулирование ведет к сокращению производства, поскольку производить товар ниже уровня инфляции становится невыгодным. Высокие цены реализации являются стимулом для производства больших объемов сахара.

Специфической чертой сахарного рынка является высокий уровень мировых цен со второй половины 2023 г. Сейчас сахар выгодно поставлять в соседние страны, где он пользуется спросом, однако, его масштабный экспорт сдерживает логистика. Для сравнения – себестоимость производства сахара из сахара-сырца в Казахстане и Узбекистане составляет около 65 руб/кг без пошлин и НДС (по базису Краснодар), а цена на сахар в России без НДС – 57 руб/кг. До 1 сентября текущего года экспорт сахара из РФ был под запретом. После его возобновления ожидается, что в октябре 2024 г. Россия вывезет более 100 тыс. т сахара и свекловичного сахара-сырца, который страна уже не первый год экспортирует в Узбекистан (в 2023 г. – 145 тыс. т).

Основными проблемами свеклосахарной отрасли в сезоне 2024/2025 являются высокая ключевая ставка, квотирование семян и сев отечественными семенами.

Как обеспечить суверенитет высоких технологий?

За последние 20 лет отечественное сельское хозяйство достигло огромных результатов с точки зрения производительности труда и производства. Во многом это связано, как было подчеркнуто экспертами, с агрессивным импортом западных технологий.

Рост урожайности в сельском хозяйстве является синтезом большого количества технологических факторов: продуктивные гибриды, использование удобрений, СЗР, сельхозтехники, лучшие способы выращивания, цифровизация и др. Урожайность отечественных семян сои, подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы уступает иностранным аналогам на 10–50 %. Сейчас эффективность российского растениеводства во многом зависит от использования иностранных семян. Переход на отечественные семена в настоящее время (по указанным выше культурам) может стоить отрасли примерно 300 млрд руб. в год.

Что мешает создать суверенную генетику мирового класса в РФ? Отставание научно-технической базы страны не позволило достичь заметных результатов за последние 30 лет. Создание новой генетической особенности растений требует 15–20 лет, включая коммерциализацию, и огромных инвестиций в объеме 115–136 млн долл. Это приводит к тому, что мировая селекция сконцентрирована в руках небольшого количества компаний, затраты на НИОКР которых составляют примерно 10 % от выручки.

Обеспечение суверенитета в высоких технологиях для российского растениеводства, по мнению экспертов отрасли, требует формирования крупных игроков, созданных в том числе совместно с партнерами из БРИКС, а также ориентированных на обеспечение наличия качественных семян в любых санкционных сценариях. Инструментами достижения этих целей может стать существование нескольких логистических каналов получения качественной генетики из стран с разной геополитической повесткой, поиск решений и создания совместных предприятий с партнерами в рамках БРИКС, особенно в области локальной инфраструктуры, поддерживающей и развивающей суверенную генетику по критическим для РФ направлениям. При этом важно воздерживаться от введения ограничений (квот, пошлин и т.п.) на импорт средств производства для сельского хозяйства, наносящих ущерб финансово-экономическому положению отрасли, при их отсутствии российского происхождения с идентичными качественными характеристиками.

Ожидания и предварительные итоги текущего сезона в агрохолдингах

Представители крупных агрохолдингов поделились своими проблемами и выводами, которые они сделали по ходу текущего сезона.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ГК «АгроТерра» Ирина Карпова подчеркнула влияние погоды сезона 2024/2025, особенно весенних заморозков практически на всех территориях, находящихся под управлением компании. Это повлекло за собой ухудшение состояния яровых культур. Кроме того, с 10 августа по начало октября во всех регионах, где присутствует компания, отсутствовали дожди. Несмотря на то, что культуры созревали неравномерно, было принято непростое решение сместить сроки уборки на 2 недели раньше. В текущем сезоне зафиксировано снижение урожайности по сравнению с 2023 г. по пшенице, сое и сахарной свекле. Особенно это относится к сахарной свекле (причина – отсутствие влаги), при этом у культуры выросла сахаристость. За счет этого фактора падения стоимости валового сбора удалось избежать. Снижения выручки не ожидается также и из-за роста цен на другие культуры, в частности, на подсолнечник.

Стратегия управления рисками компании состоит в диверсификации портфеля культур, флагманами среди которых являются сахарная свекла, соя и подсолнечник. Не остаются без внимания и нишевые культуры, такие как чечевица и нут, имеющие экспортный потенциал в дружественные страны. Стратегическое направление развития ГК «АгроТерра» представляет семеноводство, к реализации которого компания приступила в 2019 г. Сейчас она является лидером в производстве гибридов кукурузы. Сельхозтехнику компания планирует закупать у отечественных производителей как по силовым агрегатам, так и по почвообработке. Внедрение цифровизации в сельское хозяйство – еще одно направление, которое с помощью различного российского ПО позволяет оперативно анализировать информацию и принимать решения.

В компании продолжится инвестиционная деятельность, однако, из-за высокой ключевой ставки планируется тщательнее подходить к ранжированию инвестпроектов и оценке их эффективности. Приоритетом следующего года будут те, которые дают быструю отдачу на капитал. Продолжится поддержка самой маржинальной в севообороте культуры – сахарной свеклы, включая обновление техники под нее.

Советник председателя совета директоров «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева» Евгений Громыко констатировал, что сезон стартовал неудовлетворительно: по сравнению с 2023 г. снизилась рентабельность по подсолнечнику и сахарной свекле, а по сое и кукурузе – она отрицательная. Маржинальность пшеницы составила 10 %. С учетом того, что сейчас вступает в силу негативный фактор в виде ключевой ставки ЦБ РФ, необходимы дополнительные меры господдержки в регулировании кредитно-денежной политики, спецподдержки в сельхозтехнике, семеноводстве. Главное – перераспределять и направлять субсидии в точки роста.

Страна выполнила задачи по продовольственной безопасности, но теперь ее надо сохранить и реализовывать экспортный потенциал. В связи с климатическими изменениями необходимо задуматься об изменении структуры посевных площадей.

По мнению генерального директора ГК «Ростагро» Дмитрия Гарнова, в последние годы отмечается низкая рентабельность пшеницы, стремящаяся к нулю. Поэтому в этом году компания снизила ее озимые посевы на 30 %. Основными драйверами становятся подсолнечник и соя, благодаря которым компания с большими усилиями выходит на плановые финансовые результаты. Компания покупает не только зарубежные, но и отечественные семена, однако, российские пока отстают в урожайности, поэтому отдать под них большую часть площадей в ГК «Ростагро»  пока не готовы.

Исполнительный директор агрохолдинга «АгроГард» Татьяна Малина отметила рекордный валовой сбор озимой пшеницы в Краснодарском крае с урожайностью 77 ц/га с площади в 202 тыс. га и озимого ячменя – 88 ц/га. В ЦФО урожайность пшеницы в среднем снижена до 50 ц/га (в 2023 г. – 62 ц/га). При этом надо учитывать, что в ЦФО в последние два года была нехарактерная высокая урожайность, обусловленная погодными условиями. Текущий год ознаменован и антирекордами. По Краснодарскому краю засушливые весна и лето позволили собрать 20 ц/га по кукурузе и 9 ц/га по сое. Обе культуры являются глубоко убыточными. Однако в ЦФО они хорошо себя проявили – 27 ц/га по сое и 94 ц/га по кукурузе.

Т. Малина подчеркнула, что при такой засушливой погоде в Краснодарском крае не была объявлена ЧС, и страхование было недостаточным.

В целом традиционная структура посевов компании не меняется. В планах – сократить посевы кукурузы в ЦФО. Нишевые культуры не находятся в поле зрения. Пшеница в Краснодарском крае принесла свыше 70 % прибыли. Уникальность ситуации текущего сезона в том, что и Краснодарский край и ЦФО приносят одинаковую рентабельность. Но Краснодар зарабатывает на пшенице (в структуре посевных ее меньше 50 %, а прибыли больше 70 %) и сахарной свекле. В ЦФО – главными маржинальными культурами являются масличные, у пшеницы – высокая себестоимость в текущем году и невысокое качество.

Финансовое положение компании – достаточно устойчивое. Главный фактор этого – управление затратами. В прошлом году радикально сократили затраты за счет сокращения объемов производства. Сейчас они возобновятся.

В компании понимают трудности текущего периода и ожидают поддержки от государства и справедливого распределения субсидий. Было также отмечено, что больше проблем по риску поставок и их сроков.

Агрохолдинги отметили, что работают в основном с российскими производителями СЗР.