Карта сайта

Основные тенденции рынка продукции растениеводства

В рамках XIV Международного АгроФестиваля Betaren-2023, проводимого АО «Щелково Агрохим» в Орловской области, состоялась конференция «Флагманские культуры масличного рынка: реалии и возможности», на которой выступили эксперты аграрной отрасли, ученые и сельхозтоваропроизводители.

Открывая конференцию, генеральный директор АО «Щелково Агрохим», академик РАН С.Д. Каракотов отметил значимость сельского хозяйства в свете глобальных событий, происходящих в мире. Доля аграрного сектора в 2022 г. в мировом ВВП составляла 10 % (107,57 трлн долл.), России – 4,4 % (2,26 трлн долл.), Китае – 27 % (18,3 трлн долл.). Резервы отрасли не исчерпаны, а одним из драйверов роста, в частности, может стать соя и другие масличные культуры. Так, при огромном потреблении сои Китаем в объеме 107 млн т его внутреннее производство составляет только 16 млн т.

      

Ежегодно Россия производит около 5 млн т сои, и, несмотря на рост себестоимости, она продолжает оставаться маржинальной культурой. Так, в Орловской области в 2022 г. затраты на производство семян сои составили 27,6 тыс. руб за тонну (в 2019 г. – 18,4 тыс. руб.), а их средняя цена – 78,3 тыс. руб/т с НДС (в 2019 г. – 69,5 тыс. руб.), средняя цена на соевые бобы с НДС – 37,4 тыс. руб/т (в 2019 г. – 25,1 тыс. руб.).

Россия – крупнейший производитель и потребитель подсолнечника, мировое производство которого в сезоне 2023/2024 прогнозируется МСХ США на уровне 50,7 млн т, в РФ – 16,5 млн т, а его потребление – соответственно 52,6 млн т и 15,5 млн т. Ожидается также рост производства рапса в мире на 17 %, или на 12,4 млн т – с 74,9 до 87,3 млн т.

Президент Российского зернового союза А.Л. Злочевский подчеркнул, что несмотря на динамичный рост отечественного сельского хозяйства, остаются проблемы, требующие особого внимания. Эксперт отметил существенное сокращение господдержки по сравнению с прошлым годом – с 494 до 454 млрд руб., из которых 250 млрд руб. составляет экспортная пошлина, изъятая с зернового рынка. Следовательно, по его словам, «институт поддержки сократился фактически в разы»: РЗС оценивает потери от применяемых пошлин не менее чем в 1 трлн руб. Зерновикам выделено из экспортной пошлины лишь 20 млрд руб, остальной объем в виде субсидий получили смежники – животноводы и переработчики.

Вызывает тревогу начавшееся с 2022 г. снижение инвестиций, в первую очередь в производство пшеницы, – 6,2 против 7,6 млрд руб. в 2021 г.

В отсутствии финансирования обновление материально-технической базы сельского хозяйства затруднено, как следствие, закупки техники упали почти в два раза. При этом выделяются субсидии на новые объекты зернового комплекса (зерносушилки, зерно- и семенохранилища) и модернизацию старых объектов, хорошими темпами развиваются крупяные и мельничные предприятия.

Несмотря на рекордные показатели, отмечается снижение рентабельности, а высокий уровень остатков давит на рынок и тянет конъюнктуру вниз.

Аналитик также подчеркнул, что госрегулирование на зерновом рынке носит деструктивный характер. Введение зернового демпфера в 2021 г. для сдерживания внутренних цен в интересах потребителей не привел к снижению цен. В период между началом СВО и зерновой сделкой произошел их подъем, основанный на укреплении рубля. Последовавшее затем его ослабление привело к крайне низкой внутренней цене на зерно, что свидетельствует о неэффективности основной меры, предпринятой государством в отношении регулирования рынка. При этом падения цен на продовольствие не отмечено. Аграрии заканчивают сезон с ценой на зерно 10600 руб/т в отличие от предыдущих сезонов, когда она составляла 15–17 тыс. руб/т.

А.Л. Злочевский акцентировал внимание на расчет экспортной пошлины, влияющий на внутренние цены на зерно. Заботясь о доходах сельхозпроизводителя, правительство подняло планку отсечения при расчете пошлины с 15 до 17 тыс. руб. На первый взгляд, выигрыш в 2 тыс. руб. дает хорошую экономию в 1400 рублей, поскольку 70 % от превышения этой планки изымается с пошлиной. Однако встает вопрос, кому она достанется: по мнению эксперта, зерновики получат не более 500 руб., остальное изымут экспортеры, логистика, перевалка, то есть смежники. Как тогда оценивать прошлогодний переход схемы из долларового в рублевые расчеты? В тот момент при переводе в рубли была некоторая экономия в расчете пошлины, потому что рубль был крепким. Сегодня ослабление рубля «гасит» всю экономику сельхозпроизводителя. В ближайшее время динамика рубля выглядит не очень оптимистично. А.Л. Злочевский уверен, что пошлина наносит вред и надо добиваться ее полной отмены.

Дисконт по российским отгрузкам пшеницы ведет к серьезным финансовым потерям. Расчеты показали, что только по отношению к французским отгрузкам они составили 1 млрд долл. Главная причина дисконта кроется в крайне невыгодной для страны зерновой сделке (прим. ред.: 17 июля Россия объявила, что прерывает свое участие в зерновой сделке). Дисконт образуется из-за украинского демпинга.

Говоря о перспективах, глава Российского зернового союза спрогнозировал валовый сбор зерна в объеме 140 млн т, включая 88–90 млн т пшеницы, что станет вторым рекордом после уходящего сезона. Однако это будет происходить на фоне падения инвестиций и начавшегося Эль-Ниньо, который несет риск засухи, в том числе на территории России. В этом случае валовые показатели могут сильно сократиться.

Рекордные валовые сборы и рекордный экспорт означают, что к концу следующего сезона ожидается сокращение запасов, что повлечет за собой более крепкие мировые цены. Кроме того, в сельском хозяйстве началось снижение себестоимости в результате уменьшения цен на минеральные удобрения и СЗР. Причиной этого является отсутствие платежеспособного спроса. Если экспортная пошлина будет отменена, то отечественная аграрная экономика выправится и вернется к своему развитию.

Генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» В.В. Петриченко также отметил демпинг украинского зерна, указав, в частности, на дисконт российского ячменя в 20 долл/т. Подробнее он обрисовал ситуацию на мировом рынке масличных. Несмотря на рост мирового производства и потребления пальмового масла, снижение его запасов, позитивного настроения на рынке не замечено, потому что растет производство других жидких масел, опережая спрос на них. Китай является главным потребителем пальмового масла, но темпы его потребления не являются высокими. Цена на пальмовое масло составляет около 900 долл/т, снизившись с прошлогодней 1000 долл/т.

В уходящем сезоне из-за повсеместного восстановления производства рапса (в Канаде, ЕС, Австралии) цены на него рухнули с 700 до 450 евро/т.

Мировой баланс сои неутешителен, поскольку в США и Бразилии – рекордные урожаи по соевым бобам. Однако потребление не успевает за производством, поэтому растут запасы, а цены падают. Средняя цена по соевым бобам в новом сезоне прогнозируется на 50 долл. ниже.

По подсолнечнику ситуация складывается более позитивная. Ожидается опережающий рост потребления и снижение запасов. Главный производителем является Россия, затем следуют Украина, Аргентина, ЕС и др. Турция поднимает импортную пошлину на подсолнечник и подсолнечное масло с 1 июня, а она является одним из ключевых покупателей российского подсолнечного масла.

Украина лидирует в экспорте подсолнечного масла. Зерновая сделка также снижает цену на подсолнечное масло, которое продается дешевле российского на 5–50 долларов по зерновому коридору.

Экспортная цена подсолнечного масла оценивается приблизительно в 700 долл/т. Ожидается высокая рентабельность маслоэкстракционных заводов благодаря низкой цене на сырье.

Прогноз производства подсолнечника в РФ составляет 16 млн т (без учета 4 новых регионов), сои – 5,5 млн т и рапса – 4 млн т. Аналитик предположил, что новые регионы произведут 1,8 млн т подсолнечника. В России существует запретительная пошлина на экспорт подсолнечника, при этом отмечены его большие переходящие запасы (1,3 млн т). Новый сезон, по мнению аналитика, будет ознаменован беспрецедентно огромным предложением подсолнечника и низкими ценами на него.

О ситуации на рынке сахара рассказал председатель правления Союзроссахара А.Б. Бодин, отметив, что за счет увеличения рентабельности производства сахарной свеклы площади ее посевов в текущем году сохранились на уровне средних трехлетних значений. По его мнению, в настоящее время отмечается стабильное положение на рынке сахара, в первую очередь из-за имеющегося баланса производства сырья и мощностей по его переработке. Обеспеченность сахарных заводов собственной сырьевой зоной на 68–70 % формирует модель бизнеса производства сахара.

Выход сахара с гектара в объеме 5,9 т является результатом взаимодействия науки и бизнеса. В текущем сезоне прогнозируется производство сахара в объеме 6 млн т.

Сегодня есть прямая привязка цены на сахарную свеклу к ее сахаристости и оптовым ценам, которые находятся в диапазоне обоснованно-экономической цены с учетом инфляции – 60 руб/кг. Повышение рентабельности производства сахарной свеклы позволило увеличить закупки свеклоуборочной и свеклопогрузочной техники в 1,5 раза. В 2023 г. ожидается импорт 120 свеклоуборочных комбайнов стоимостью 800 тыс. евро/шт.

Глава Союза сахаропроизводителей России напомнил, что сейчас государство формирует национальные ценовые индексы и пропагандирует биржевую торговлю, в том числе сахаром, с целью определения справедливой цены.

Снижение волатильности внутренних цен на сахар во втором полугодии сохраняет интерес сельхозпроизводителей для воспроизводства сахарной свеклы в структуре севооборота. Среднее значение оптовой цены на сахар за 5,5 месяцев 2023 г. составило 56 руб/кг с НДС, что на 2 % ниже аналогичного периода прошлого года. Внутренние цены на сахар в большинстве стран ЕАЭС также ниже прошлогодних. Цены на сахар в России остаются одними из самых низких среди стран СНГ, что оказывает поддержку производству и экспорту сахаросодержащей продукции. Снижение мировых цен на сахар-сырец стимулирует к повышению эффективности производства свекловичного сахара.

Глава Союзроссахара особо подчеркнул значение интеграционного проекта «Евразийский сахарный гибрид», который, по его мнению, позволит повысить уровень обеспечения стран ЕАЭС семенами сахарной свеклы.

Продолжая эту тему, С.Д. Каракотов отметил, что в последнее время произошли колоссальные новации в сфере семеноводства и селекции. Распоряжением Правительства от 23.12.2022 № 4133-р предусмотрен план по импортозамещению семян ряда сельхозкультур к 2030 г., в котором АО «Щелково Агрохим» принимает активное участие.

В ООО «Дубовицкое» изучается потенциал большого числа сортов и гибридов основных сельхозкультур – пшеницы, сои, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, среди которых хорошие результаты показывают образцы «Щелково Агрохим», ФНЦБК, ВНИИМК и других селекционных компаний – урожайность свидетельствует об их конкурентоспособности.

К 2030 г. «Щелково Агрохим» планирует выйти на 1 млн п.е. гибридов подсолнечника, построив и осуществив пуск семенного завода в Краснодарском крае. Для одного такого проекта стоимостью примерно 2 млрд руб. требуется 15 тыс. га участков гибридизации, 15–20 продуктивных гибридов, завод по подготовке семян мощностью 15 тыс. т семян вороха. Чтобы занять 75 % рынка семян подсолнечника, для страны понадобится 3 подобных проекта. В текущем году в «Щелково Агрохим» семенники этой культуры заняли около 3,5 тыс. га. В 2024 г. компания намерена поставить на рынок от 200 до 300 тыс. п.е.

Планируемый объем производства семян сои в 2023–2024 гг. составляет 20 тыс. т. Благодаря селекционным достижениям ВНИИМК, ФГБНУ «Омский АНЦ», «Щелково Агрохим», ФНЦ ЗБК, частной селекции  –Цирулев Е.П. (Самарская область) и Лидеа Рус (Краснодарский край) сорта обеспечивают высокую урожайность и содержание протеина. Но при этом отмечается, что пока нет производственных комплексов по выпуску калиброванных, протравленных и покрашенных семян сои в специальной упаковке.

«Щелково Агрохим» занимается семеноводством гороха, запланированное производство которого в 2023–2024 гг. составит примерно 3,5 тыс. т. В настоящее время компания занята проектом по глубокой переработке: идет строительство опытного производства мощностью 7 тыс. т гороха с получением протеина, крахмала, пищевых волокон и альбумина. Эта технология будет запущена к концу текущего года.

На опытных полях хозяйства «Дубовицкое» Орловской области ежегодно испытываются 70–80 наименований отечественных и импортных гибридов кукурузы, но пока показатели отстают от иностранных аналогов. Однако перспективными, считают специалисты «Щелково Агрохим», являются селекционные возможности ООО «Семена Кубани», ООО НПО «Галактика», ГК «Золотой початок», ООО «Агроплазма».

Глава «Щелково Агрохим» назвал препятствия, мешающие развитию селекционного и семеноводческого процесса в центральной части России и, отчасти, в южном регионе. В частности в 2022 году, Россельхознадзор заявил о массовом распространении карликовой головни и дал распоряжение по уничтожению «зараженных» партий семян, что привело к срыву экспорта семян и товарной озимой пшеницы в страны СНГ. По мнению академика РАН С.Д. Каракотова, имея высокие урожаи продукции, неоправданно апеллировать показателями потерь, которые не связаны с угрозой усиления эпифитотийной ситуации. С 1911 г. не отмечено распространения этого карантинного заболевания, последний раз малое очаговое заражение было зафиксировано в середине прошлого века на юге России. При этом в стране отсутствует единая методика для идентификации возбудителя, что вызывает вопрос: «Нам нужна продовольственная безопасность страны и увеличение экспортного потенциала или подрыв ее интересов и борьба с ветряными мельницами?».

О том, как сохранить доходность производства, рассказал научный руководитель ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК академик РАН В.М. Лукомец, по мнению которого необходимо снижать издержки, вкладывая средства в продукцию, которая позволяет получать тот же результат и меньше тратить. Этим требованиям отвечают СЗР, которые производит «Щелково Агрохим». Определенным резервом снижения издержек служит высев отечественных семян, в том числе масличных культур.

Руководитель одного из ведущих научных учреждений, занимающих селекцией и семеноводством, заметил, что за последние 30 лет произошла существенная корректировка посевных площадей, изменился севооборот, подход к ведению аграрного бизнеса, экспортные возможности. С 1990 г. доля российской селекции по подсолнечнику сократилась со 100 до 25 %. При этом рост продуктивности в последние 5 лет связан не с внедрением иностранных гибридов, а с инвестициями в обновление материально-технической базы. По его мнению, с увеличением вложений в селекционную программу результаты работы российских селекционеров по всем масличным культурам будут значительно выше. Практикой доказано, что

возможности российской селекции имеют большой потенциал. Благодаря разработкам отечественных ученых в течение 2–3 лет создаются новые образцы, способные превосходить иностранные, в частности по селекции сортов подсолнечника, устойчивых к гербицидам. По селекции сои делается упор на раннеспелость и высокое содержание белка, уже находятся в испытании первые гибриды озимого рапса.

Одним из ключевых остается вопрос кадрового обеспечения в селекции и семеноводстве. Необходимо совместное участие бизнеса и науки в подготовке кадров на базе кооперации НИИ и аграрных вузов. Без тесного сотрудничества с биотехнологами сложно ускорить процесс создания и сортового обновления. Для решения этих задач предстоит создать специализированные семеноводческие зоны для размещения семеноводческих посевов перекрестно опыляемых культур; развивать системы орошения с целью производства семян высших репродукций. Необходима также разработка и реализация инвестпроектов по строительству современных семяочистительных заводов и складских помещений для первичного и промышленного семеноводства. Одна из главных задач – добиться практической реализации принципов локализации, закрепленных в законе «О семеноводстве», с учетом текущих возможностей рынка семян.

О том, как справляется с поставленными задачами в области селекции и семеноводства, рассказал Е.П. Цирулев – глава КФХ, которое находится в Приволжском районе Самарской области, имеет около 7 тыс. гектаров. Здесь выращивается озимая пшеница, ячмень, овес, подсолнечник и овощные культуры. Особое место занимает соя. Специалисты хозяйства ведут исследования более 15 сортов культуры, используя на посев только высококачественный семенной материал. Развивается совместная работа с компанией «Щелково Агрохим» по обеспечению потребности сельхозпроизводства в ранних и ультраранних сортах сои. В Приволжье такие ранние сорта сои имеются, что и вызвало заинтересованность в их обмене.

Руководитель ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» М.С. Чекусов рассказал, что за последние 4 года инвестиции составили более 1 млрд руб., включая государственные и заемные средства. Создание по нацпроекту «Наука» молекулярно-генетической лаборатории позволило Центру участвовать в крупных грантах и управлять такими параметрами растений как карликовость, устойчивость к болезням. Главными задачами являются подготовка ученых нового поколения, переоснащение лабораторий, строительство семенных заводов. «Мы должны работать и мыслить, как крупная транснациональная компания», – подчеркивает ученый.

Директор компании селекционно-семеноводческого центра «Актив Агро» В.В. Рядчиков считает, необходимым повышать доверие сельхозтоваропроизводителей к отечественным сортам, гибридам и семенному материалу. К примеру, российские гибриды подсолнечника ООО «Актив Агро» характеризуются высокой масличностью – 50–52 % и потенциальной урожайностью свыше 48 ц/га. В производственных условиях они не уступают по показателям импортным гибридам. Демонстрируют устойчивость ко всем расам заразихи; засухоустойчивость и стрессоустойчивость; толерантны к ложной мучнистой росе, белой и серой гнили. Благодаря пластичности их можно возделывать во многих регионах страны. И наконец, цена за посевную единицу значительно ниже, чем у импортных гибридов. «Не бойтесь приобретать российские семена – это путь в будущее!», – заключил В.В. Рядчиков.

Было проанализировано также состояние рынка средств защиты растений. С.Д. Каракотов указал на динамику производства, объемы которого выросли с 2008 г. по 2022 г. в 10 раз. При этом рост был непрерывным, несмотря на экономические кризисы, падение курса рубля, рост курса доллара, финансовые сложности. Количество препаратов для защиты зерновых культур за последние 12 лет выросло с 22 до 64, сахарной свеклы – с 16 до 49, сои – с 6 до 51, подсолнечника – с 6 до 34, кукурузы – с 7 до 33 наименований.

Исполнительный директор Российского союза химических средств защиты растений В.И. Алгинин напомнил, что процесс организации системы замещения импортных СЗР на внутреннем рынке начался с формирования научного потенциала компаний «Щелково Агрохим» и «Август». В настоящее время мощности по производству СЗР в стране составляют 380 тыс. т (или 54 %) при среднем потреблении 230 тыс. т, а в текущем году возможен рост еще на 3–4 %.

Анализ импортных продуктов выявил отдельную незамещенную нишу с минимальным объемом около 100 т. После введения антидемпинга крупнейшие мировые компании производят на территории РФ более 40 тыс. т продукции. Более 50 компаний выпускают препараты на основе 120 д.в., известных в мире. Рост урожаев и производства СЗР идут параллельно. 71 % средств защиты растений производится на территории РФ и лишь 29 % ввозится в страну. Ожидается, что в течение трех лет рынок полностью будет обеспечен отечественными продуктами.

Директор по науке АО «Щелково Агрохим» Е.В. Желтова представила новые препараты для защиты зерновых, обладающие усиленным почвенным экраном. Они длительное время сдерживают падалицу культур с растянутым периодом всходов, усиливают контроль однолетних двудольных сорняков, формируют гербицидный экран для поздно всходящих сорняков и повторных волн, искореняют многолетние виды.

Региональный представитель «Щелково Агрохим» в Орловской области В.Н. Титов рассказал о принципах подбора фунгицидов и сроках их применения. Он также привел данные Россельхозцентра, согласно которым в 2022 г. потери урожая зерновых от болезней составили 16 %, сои – 14 %, рапса – 14 %, подсолнечника – 5 %. Производство фунгицидов осуществляется на основе 44 д.в. – для защиты зерновых, 17 д.в. – сои, 16 –рапса, 23 д.в. – подсолнечника.

Опытом эффективного применения СЗР «Щелково Агрохим» в своем хозяйстве поделился исполнительный директор ООО «Красный Рог» А.В. Прохоренко (Брянская область, озимый рапс), а глава оренбургского представительства «Щелково Агрохим» А.В. Попов рассказал о защите сельхозкультур в засушливых условиях.

Материал подготовлен Е.Ю. Гавриловой

Свежий номер
  • Стратегические приоритеты развития растениеводства
  • Ставрополье может стать ведущей зоной семеноводства
  • Первые биотехнологические гибриды сахарной свеклы
  • Запасы продуктивной влаги и водопотребление сахарной свеклы
  • Газохроматографический контроль качества обработки семян кукурузы фунгицидами
Новости