Иванов Е.В.
Ведущий эксперт ИКАР

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

Одной из особенностей свеклосахарной кампании-2023 в России по сравнению с предыдущей стал рост уборочной площади под сахарной свеклой на 4,8 % до 1047 тыс. га (в 2022 г. – 996,7 тыс. га). По всей видимости, это связано с сохраняющейся относительно высокой рентабельностью производства культуры. Ведь в 2022 г. сахарная свекла, хоть немного и снизилась в доходности, но показала хорошую экономику, в отличие от многих зерновых и масличных, рентабельность которых существенно упала в силу конъюнктуры мирового товарного рынка, динамики курса рубля и госрегулирования (прежде всего экспортных пошлин).

В целом благоприятные погодные условия, сложившиеся в течение свеклосахарного сезона, соблюдение агротехнологий возделывания сахарной свеклы, своевременное выполнение всех операций, и, как следствие – рост урожайности и качества корнеплодов обеспечили хорошие показатели валового сбора, который, по предварительным данным (окончательные данные будут в марте), увеличился на 9 % и достиг 51,7 млн т. Стоит отметить, что более высоким он был только
в 2019 г. и составлял 54,4 млн т. Средняя урожайность сахарной свеклы по России по сравнению с предыдущим сезоном выросла на 1,4 % и достигла 49,34 т/га (итог в 2022 г. – 48,68 т/га). Увеличение урожайности культуры отмечено во всех макрорегионах страны, кроме южного, где она заметно снизилась на 12,5 % –
с 57,13 до 49,99 т/га, что закономерно связано с засушливой погодой в вегетационный период. Снижение урожайности наблюдается лишь в шести регионах – Краснодарском (на 12,1 %) и Ставропольском (-18,6 %) краях, Карачаево-Черкессии (-19,1 %), Белгородской (-2,4 %) и  Ульяновской (-0,4 %) областях,
в Республике Татарстан (-11,4 %).

Значительный рост урожайности (на 11,0 %) зафиксирован
в Центрально-Черноземном регионе – с 47,01 до 52,17 т/га, а также
в Алтайском крае  (на 10,6 %) – с 48,79 до 53,95 т/га. В Волго-Уральском макрорегионе она увеличилась на 6,6 % – с 33,45 до 35,67 т/га. Самая высокая урожайность получена в Белгородской (54,88 т/га), Курской (54,36 т/га), Тамбовской (53,84 т/га) и Воронежской (53,62 т/га) областях.

По оценке ИКАР, производство свекловичного сахара сезона 2023/2024, которое будет продолжаться до августа, с учетом выработки из мелассы и сиропа, может превысить 6,8 млн т, что на 10,5 % выше предыдущего сезона (в 2022 г. – 6,20 млн т).

Для рынка сахара в текущем сезоне характерна сбалансированность. Прогнозируется также второй в истории России экспорт сахара в объеме более 800 тыс. т. Рекордный экспорт составлял 1,5 млн т
в сезоне 2019/2020.

В целом 2023 год для свеклосахарной отрасли России стал успешным. Сахарную свеклу выращивали в 24 регионах. Рекордно ранний сев культуры состоялся в Волго-Уральском макрорегионе, ранний отмечался в Южном регионе и средний по срокам – в Алтайском крае и Центрально-Черноземном районе, где производится 60–65 % свекловичного сахара страны. Уборочная кампания началась в среднем ранее предыдущего сезона в южных регионах и в ЦЧР. Темпы заготовки и переработки корнеплодов сахарной свеклы в августе-октябре шли более высокими темпами по сравнению с 2022 г.

Качественные показатели в целом по России, по данным Союзроссахара, выше предыдущего сезона. Так, сахаристость сахарной свеклы по сравнению
с 2022 г. увеличилась на 3,1 % (относит.) и составила 17,14 % (16,61 %), выход сахара на сахарных заводах стал выше предыдущего сезона с 24 октября и достиг 14,20 % на 01.01.2024 (13,64 % – на 01.01.2023). Самая высокая дигестия отмечена в Пензенской области – 19,40 %, а выход сахара – в Мордовии (16,76 %).

Для свеклосахарной кампании сезона 2023/2024 характерен ранний и дружный пуск 66 сахарных заводов в 18 регионах страны. Так, первый сахар был произведен в Краснодарском крае уже 27 июля на Каневском и Ленинградском сахарных заводах. Отмечается также ритмичная, практически безостановочная работа заводов, минимизация запасов сахарной свеклы
в августе-сентябре с целью снижения потерь при ее хранении в условиях высокой температуры воздуха, резкое наращивание темпов уборки и заготовки
с октября. По оперативным данным МСХ, на 08 октября 2023 г. оставались неубранными лишь 1,6 % площадей под сахарной свеклой. Стоит также отметить обновленный рекорд суточной выработки сахара
в России в октябре – более 55 тыс. т.

По нашей оценке, минимизировать расходы и потери всей отрасли, можно за счет ритмичной и безостановочной работы с максимальной мощностью всех сахарных заводов предпочтительно  с 10 сентября до 10 декабря (фактически в сезоне 2023/2024 период работы продолжался с 22 сентября по 26 октября).

Объемы производства сахарной свеклы в южных регионах должны быть немного выше, потому что Новокубанский, Новопокровский, Гулькевичский, Каневской, Кореновский, Тимашевский, Курганинский, Тихорецкий, Изобильненский и Тбилисский сахарные заводы слишком рано завершают сезон.

Сахарные заводы с поздним пуском технологического процесса (кроме южных) должны начинать перерабатывать корнеплоды чуть раньше, а также увеличить
в своих зонах долю гибридов сахарной свеклы ранних сроков созревания. В то время как Краснояружский, Лопандинский, Хмелинецкий, Чернянский, Сотницинский заводы и завод «Коммунар» весьма поздно начинают сезон переработки сырья.

Для подстраховки обеспечения достаточного товарного предложения сахара на 2023 г. Правительством РФ была введена небольшая квота на беспошлинный ввоз сахара в объеме 100 тыс. т, в рамках которой завезено примерно 42 тыс. т сахара-сырца. Заметная активизация российского экспорта сахара отмечена с осени 2023 г., в декабре он превысил 103 тыс. т только железнодорожным транспортом. Позитивным моментом для России стал возврат экспорта сахара практически на все прежние традиционные рынки – стран СНГ, КНДР, Монголии, Афганистана, Турции, Сербии. С ноября 2023 г. также начал поставляться свекловичный сахар-сырец зерновозами-хопперами в Узбекистан и Азербайджан. Напомним, что такие поставки в объеме 97,3 тыс. т впервые были с ноября 2019 г. по май 2020 г.

Российские оптовые цены трейдеров на сахар в рублях снижались с 12 июля 2023 г. по 11 января 2024 г. Осенние попытки игроков рынка оттолкнуться от дна сезона тогда не увенчались успехом. Необходимо отметить, что маржинальность свеклосахарной отрасли сдерживают введенные с октября 2023 г. «курсовые» экспортные (за пределы ЕАЭС) пошлины на широкую номенклатуру товаров, включая сахар, дрожжи (вырабатываются из мелассы), гранулированный свекловичный жом (на жом отменены с января).

Важной особенностью сезона 2023/2024 стал рекордно высокий спред оптовых цен между Южным макрорегионом и ЦЧР, превышавший порой 5 руб/кг с НДС. Причина этого кроется в сокращении производства сахара в Южном макрорегионе на 9,6 % с рекордного уровня 1,68 млн т в сезоне 2022/2023 при его росте в целом по России на 10,5 %. Основанием такого снижения производства на Юге стала низкая урожайность и выход сахара при росте посевов на 6,7 %.

Что касается мировых цен на сахар-сырец, то они выросли более чем втрое с 27 апреля 2020 г. по 09 ноября 2023 г., обновив 12-летние пики, после чего резко снизились на крупных технических закрытиях длинной позиции инвестиционными фондами. Мировой баланс сахара оценивается как дефицитный с сезона 2019/2020 по 2024/2025, и мировые цены на сахар могут возобновить свой рост.

С августа 2023 г. начался цикл финансирования производства сахарнуой свеклы-2024 (семена, удобрения, СЗР и др.). Продолжается динамичный рост затрат свекловпроизводителей. По оценке ИКАР, в 2024 г. в современных хозяйствах, соблюдающих все аспекты агротехнологии, с учетом амортизации и доставки сахарной свеклы издержки могут превысить 155–170 тыс. руб. без НДС на 1 га. Теоретически возможно вкладывать и меньше, сэкономив на семенах, СЗР, удобрениях, ГСМ и прочем, но это может обернуться существенным снижением сбора сахара с 1 га и резким ростом погодных и других рисков.

ИКАР оценивает потребление сахара в РФ с сезона 2022/2023 на уровне 5,8 млн т. Его заметный рост в ближайшие годы маловероятен из-за введенных
с июля 2023 г. акцизов на сладкие напитки, негативной демографии в стране с 2017 г., практически полного импортозамещения сахаросодержащей продукции
в предыдущие годы, продолжающегося роста производства патоки, мальтозо-глюкозно-фруктозных сиропов и декстринов из крахмала кукурузы и пшеницы.

Важно отметить, что рынок сахара России по-прежнему остается конкурентным: на нем действуют 28 независимых производителей сахара, сотни независимых производителей сахарной свеклы, получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчетам, десятки крупнооптовых трейдеров. Также на рынке присутствует Белорусская сахарная компания, ОЗК и Росрезерв. Так, доля первой пятерки (Продимекс, Доминант, Русагро, Сюкден, Агрокомплекс им. Ткачева) в производстве сахара с учетом производства из мелассы/сиропа и поставок БСК, стабильна на протяжении минимум девяти сезонов и составляет 61–67 % (причем часть этой доли – сахар из давальческой свеклы, не принадлежащий заводам-производителям). Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению.

Вызовом свеклосахарной кампании 2024 года
в России может стать своевременное получение свеклосеющими хозяйствами семян гибридов сахарной свеклы, импорт которых из ряда стран ограничен. Это добавляет неопределенности к непростой ситуации последних двух лет с логистикой, взаиморасчетами и поставками многих средств производства с импортными компонентами. Однако аграрии находят варианты и стараются преодолевать возникающие трудности. Ситуация в отрасли в ближайшие годы будет по-прежнему определяться современными геополитическими реалиями и госрегулированием, поэтому требуется заблаговременное планирование, финансирование и снабжение свеклосахарного производства, поиск альтернатив всем компонентам производства
в России и дружественных странах.

В качестве послесловия

Представленная ИКАР карта посевных площадей в 2020 году показывает, как за последние 35 лет в России заметно сократилось число регионов и районов, которые занимались возделыванием сахарной свеклы. Данная тенденция продолжится и далее. Свекловодство сохранится лишь в ближней зоне перспективных сахарных заводов, к которым можно отнести далеко не все из ныне действующих 66 заводов (в СССР действовало 96).

Основным критерием для продолжения выращивания сахарной свеклы традиционными свекловодческими хозяйствами, не входящими в вертикальные холдинги, может служить не столько уровень мощностей по переработке на партнерском заводе, измеряемый в тоннах в сутки, сколько эффективность их использования на основе таких факторов, как:

– достаточная загрузка мощностей не менее чем на 110–120 суток переработки;

– 100 % доходная утилизация сырого жома – гранулирование, силосование и т.д. (без экологических штрафов и расходов на вывоз отходов в поля и овраги);

– постоянная серьезная работа завода на экспорт гранулированного жома, мелассы, сахара;

– экономические показатели завода лучше среднеотраслевых – расход условного топлива и известкового камня, низкие общие потери сахара – от кагатного поля до склада сахара;

– отсутствие избыточной кредитной нагрузки.

Именно такие сахарные заводы имеют все шансы остаться в строю и через 10 лет, и предлагать хозяйствам приемлемые цены и условия покупки/переработки сахарной свеклы.